Waves/Terje Rypdal(G, Synth, etc.)(ECM1110)（輸入盤） - Recorded September 1977. Palle Mikkelborg(Tp, Flh, etc.), Sveinung Hovensjo(B), Jon Christensen(Ds, Per) - 1. Per Ulv 2. Karusell 3. Stenskoven 4. Waves 5. The Dain Curse 6. Charisma


参加したパレ・ミッケルボルグが３曲目を作曲、他は全部テリエ・リピダルのオリジナル。エフェクターのかかったエレキギター（シンセ）とベースの個性的な音とフレーズ、そしてアコースティックなドラム、管楽器とのバランスがいい感じ。プログレ的な要素も残しつつ、北欧の幻想的なカラーも備わってビートが効いて盛り上がる１曲目、静かにはじまって叙情的でなだらかな世界を見せてくれる２曲目、ヨーロッパの遊園地の音楽が浮遊感を伴って幻惑されるとこんな感じになるような３曲目、静寂から徐々に浮かび上がってくるような、幽玄なサウンドのタイトル曲の４曲目、ギターとトランペットがややハードにせまってくる、ファンク的で後半はなだらかな感じの５曲目、流れるように、かつ渋めに進んでいく６曲目。